（一）專業名稱：理財規劃師


（二）適合人群：相關專業在校大學生；剛剛進入金融理財相關行業的從業人員；希望通過更專業、系統、深入的研習，提升綜合能力、職業素養和綜合競爭力，成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。


（三）培訓機構簡介：武漢博創教育是湖北省最早開設理財規劃師考試培訓認證的機構之一，已成功舉辦過十多期培訓班，結業學員人數達到數百人，2010年我校著力全面整合師資力量，進行優化配置，全面優化課程方案，大力改善培訓環境和各項設施，力爭打造全國理財規劃師培訓卓越品牌！

（四）服務內容：代辦考試報名手續＋培訓課程＋教材習題集＋代領準考證＋推薦掛靠單位

（五）鄭重承諾：一次報名交費，終身免費復培，直到考過為止，學好為止，下次只交相應科目報考費即可!

(六）理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的    

 
程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。


理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

（七）職業等級：

助理理財規劃師（國家職業資格三級）

理財規劃師（國家職業資格二級）

高級理財規劃師（國家職業資格一級）

(八）職業能力


根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。

1、根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。

2、掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；

3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；

4、掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；

5、根據客戶的養老規劃目標，為客戶制定退休養老規劃方案；

6、根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案

（九）培訓內容：理財規劃入門；財務基礎；宏觀經濟學基礎；金融基礎；稅務基礎；理財計算基礎；工作流程與要求；風險與保險


管理基礎；理財計算器使用；風險管理與保險規劃；財產分配與傳承基礎；退休養老規劃基礎；現金規劃；教育規劃；投資規劃基礎；投資管理；消費支出規劃；理財案例分析；理財規劃書的制作；退休養老規劃與財產分配；稅務籌劃；綜合理財。

（十一）聯系方式

閱馬場校區：閱馬場首義路商會大廈7樓

電話：027-87896731 ,   QQ： 838274289

漢口校區：武漢市解放大道1511號（西馬路）化工大廈7樓709室

電話：027－85718688   QQ：1913183535

中北路校區：武昌中北路特1號(姚家嶺街)楚天都市花園C座9樓G室(洪山 廣場家樂福樓上)

電話：027-87811101  

青山校區：武漢市青山區羅家路才聚巷特1號天天韻茶餐廳樓上8樓802室

電話：027-86867661  

光谷校區：洪山區民族大道光谷尖東智能花園4棟(百合花)902室

電話：027-59843151  

漢陽校區：漢陽區郭茨口漢江世紀星城10樓1020室(郭茨口車站下車即到)

電話: 027-84679710