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光伏行業:裝機量略超預期 看好上半年補庫存行情

作者: 陳龍 時間:2012年01月20日 信息來源:民生證券

    2011年光伏裝機量略超預期,全年仍然供大于求

    2011年光伏裝機量略超預期,全年仍然供大于求。根據彭博新能源財經公布顯示2011年光伏裝機量為28GW,從2011年下半年受益于中美市場的啟動和德國四季度搶裝潮影響,市場不斷調高2011年光伏裝機量預期,從22GW不斷上調,最后我們認為2011光伏裝機量略超預期,但是2011年全球組件產能超過40GW,仍然為供大于求。

    看好一季度補庫存行情

    目前庫存降到2011年一季度以來最低位。由于2011年產能的釋放和下游需求并未有相應增長,整個行業在2011年上半年被動補庫存,庫存由2010年底的4.4 GW達到2011年第三季度末的10 GW。進入第四季度,一方面新興市場的裝機量強勁增長和德國市場的搶裝,另一方面制造廠商顯著降低產能利用率,從而使年底總庫存水平大幅降低到7.3 GW以下,是2011年一季度以來的最低位。

    看好上半年補庫存行情。全行業產能利用率在2011年三季度有著明顯下滑,硅片、組件廠商產能利用率由2011年3季度60%下降到4季度40%,受益于上半年補庫存行情,2012年一季度產能利用率將有所提升,行業盈利出現好轉,我們看好上半年補庫存行情。

    多晶硅觸底反彈,未來將在30-40美元區間波動

    我們認為未來多晶硅價格將在30-40美元區間波動,理由如下:1)未來一兩年多晶硅產能仍然有較大釋放,未來大幅漲價可能性不大。2)30美元已經逼近不少廠商成本線,未來多晶硅技術并沒有太大技術突破,冷氫化技改后成本為25美元左右。

    可再生能源十二五規劃即將發布

    《可再生能源發展“十二五”規劃》目標已經確定,但是具體細節還未出臺,預期將在節后發布,規劃顯示,到2015年,太陽能發電將達到1500萬千瓦,年發電量200億千瓦時,地方的規劃則頻頻出臺,國內裝機量熱情高漲,推動國內裝機量超預期增長。

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